El administrador de patrimonio ayuda a los clientes a establecer y administrar soluciones patrimoniales adaptadas a su entorno y objetivos. Actúa como una fuerza de propuesta dentro del marco de una estrategia patrimonial global en todos sus componentes y tiene un papel de conductor patrimonial cuando la intervención de un especialista es necesaria para su cliente.
Los servicios del administrador de patrimonio incluyen los ejes principales de 3:
Consultoría de estrategia patrimonial
Asesoramiento en inversiones financieras
Seguimiento de activos y gestión de activos financieros de cualquier tipo.
El administrador de patrimonio está en constante búsqueda de organización, soluciones de inversión u optimización de los impuestos de cualquier ingreso, trabajo o inversión.
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